重庆墙体广告 香港联交所25日发布的招股文件显现，重庆银行已于本周五起招股，拟向全球出售7.0752亿股H股，募资不超越46亿港元。这次港股上市的独家保荐人为高盛，招股方案将于10月31日完结定价，11月6日在香港联交所开端买卖。
此外，香港联交所上市委员会于24日举办上市聆讯，审议经过光大银行发行不超越120亿股境外上市外资股（含超量配售15亿股）并在香港联交所主板上市的请求；徽商银行也于近来路演与招股；广发银行、上海银行及哈尔滨银行等多家内地银行也都有赴港上市方案。
重庆银行募资
悉数用于弥补本钱金
重庆银行H股招股文件显现，公司于10月25日起招股，至10月30日招股完毕。拟发行H股7.0752亿股，发行价区间为5.6-6.5港元/股。其间，世界出售股份数目为6.37亿股，香港出售股份数目为7075万股。依照最高报价核算，这次发行募资总额将不超越46亿港元，约合36亿人民币。在征集资金用处方面，重庆银行招股文件表明，公司方案将全球出售所得净征集资金（扣减全球出售费用及开支后），悉数用于充分本钱金，以满意事务持续增加的需求。
重庆银行这次招股将引进三个根底出资者，包含重庆北恒出资开展有限公司、中国财富金融控股有限公司以及加拿大国民银行。其间，重庆北恒出资开展有限公司将认购相当于人民币4亿元的H股；中国财富金融控股有限公司将认购相当于2000万美元的H股；加拿大国民银即将认购相当于1000万美元的H股。
重庆银行这些年成绩增加趋势较显着，且本钱充足率有所提高。依据公司年报，重庆银行2012年完结净利润19.25亿元，同比增加29.37%，完结经营收入46.37亿元，同比增加30.33%。
早在2007年9月，重庆银行就向中国证监会提出在上海证券买卖所A股上市的请求。证监会在2009年7月和2013年3月别离发函需求重庆银行处理若干投诉，重庆银行亦回复没有发现违规行为。2013年7月，重庆银行H股上市请求取得中国证监会的受理，并于2013年9月4日向中国证监会请求间断检查A股上市请求。公司在招股文件中清晰表明，A股上市请求停止后，公司并无方案于可见将来进行A股上市。
别的，重庆银行周四举办新股发布记者会，董事长甘为民表明，重庆银行与徽商银行港股上市时刻磕碰仅属偶然，两者都是优异的城商行，尽管地域不一样但都为内地的金融开展做出了奉献。重庆银行行长冉海陵表明，重庆银行不良贷款率由去年末的0.33%上升至本年上半年的0.38%，但仍低于平均水平，将来将加强内部管理及危险操控。
光大银行拟发行
不超越120亿股H股
光大银行25日布告显现，香港联交所上市委员会于24日举办上市聆讯，审议经过光大银行发行不超越120亿股境外上市外资股（含超量配售15亿股）并在香港联交所主板上市的请求。此前，光大银行已于10月16日取得中国证监会的有关批复，完结本次发行后，公司可到香港联交所主板上市。
光大银行当前中心一级本钱充足率为7.77%，本钱充足率仅为9.67%。剖析人士指出，依照2018年末中心一级本钱充足率需到达8.5%的规范，若是光大银行不能完结上市融资，不久就将触及监管红线。
长江证券研究报告指出，光大银行中心一级本钱充足率在上市银行中排行倒数第二，仅高于安全银行。估计港股上市可晋升公司2013年中心一级本钱充足率1.4至1.8个百分点，到达9.2%至9.6%，融资完结后到达2018年7.5%的规范难度不大。但这仅仅是完结非系统性商业银行的规范，关于10.5%的高规范而言，仍是未知数。
光大证券曾回答媒体报道，否定其“请求特批，期望以低于一倍市净率发行”的说法。投行剖析人士指出，依照以往经历，尽管银行股上市的招股说明书上会思考多种IPO定价办法（现金流贴现、可比公司定价、市盈率以及市净率等），但关于商业银行上市，结尾发行报价更多会参照市净率。到10月24日，光大银行A股收盘价为2.81元/股，依据光大银行每股净资产3.14元，公司市净率（P/B）为0.89。
